以前，有个国王和王后一直没有孩子，他们为此非常伤心苦恼，
有一天，王后正在河边散步，一条小鱼把头浮出水面对她说：你的愿望就会实现了，不久你就会生下一个女儿的。
过了一段时间，那条小鱼所预言的情况真的实现了，王后真的生下了一个非常漂亮的女儿。
国王高兴得时时刻刻爱不释手，决定举行一个大型宴会。他不仅邀请了他的亲戚、朋友和外宾，而且邀来了几乎所有的女巫师，让她们为他的女儿送来善良美好的祝愿。他的王国里一共有十三个女巫师，而他只有十二个金盘子来招待她们进餐，所以他只邀请了十二个女巫师，留下一个没有邀请。
盛大的宴会结束后，各位来宾都给这个小公主送上了最好的礼物。女巫师们一个送给她美德，另一个送给她美貌，还有一个送给她富有，她们把世人所希望的，世上所有的优点和期盼都送给了她。
当第十一个女巫师刚刚为她祝福之后，第十三个女巫师，也就是那个没有被邀请的女巫师走了进来，她对没有被邀请感到非常愤怒，她要对此进行报复，要献上她恶毒的咒语。所以她进来后就大声叫道：国王的女儿在十五岁时会被一个纺锤弄伤，最后死去。所有在场的人都大惊失色。
可是第十二个女巫师还没有献上她的礼物，便走上前来说：这个凶险的咒语的确会应验，但公主能够化险为夷。她不会死去，而只是昏睡过去，而且一睡就是一百年。
国王为了不使他的女儿遭到那种不幸，命令将王国里的所有纺锤都收上来，又把它们全部销毁。随着时间的流逝，女巫师们的所有祝福都在公主身上应验了：她聪明美丽，性格温柔，举止优雅，真是人见人爱。
但恰恰在她十五岁的那一天，国王和王后都不在家，公主单独一个人被留在王宫里。公主。她在宫里到处穿来穿去，大小房间都看完了，最后，她来到了一个古老的宫楼。宫楼里面有一座很狭窄的楼梯，楼梯尽头有一扇门，门上插着一把金钥匙。当她转动金钥匙时，门一下子就弹开了，一个老太婆坐在里面在忙着纺纱。
在花园里，每一位小公主有自己的一小块地方，在那上面她可以随意栽种。有的把自己的花坛布置得像一条鲸鱼，有的觉得最好把自己的花坛布置得像一个小人鱼。可是最年幼的那位却把自己的花坛布置得圆圆的，像一轮太阳，同时她也只种像太阳一样红的花朵。她是一个古怪的孩子，不大爱讲话，总是静静地在想什么东西。当别的姊妹们用她们从沉船里所获得的最奇异的东西来装饰她们的花园的时候，她除了像高空的太阳一样艳红的花朵以外，只愿意有一个美丽的大理石像。这石像代表一个美丽的男子，它是用一块洁白的石头雕出来的，跟一条遭难的船一同沉到海底。她在这石像旁边种了一株像玫瑰花那样红的垂柳。这树长得非常茂盛。它新鲜的枝叶垂向这个石像、一直垂到那蓝色的砂底。它的倒影带有一种紫蓝的色调。像它的枝条一样，这影子也从不静止，树根和树顶看起来好像在做着互相亲吻的游戏。
她最大的愉快是听些关于上面人类的世界的故事。她的老祖母不得不把自己所有一切关于船只和城市、人类和动物的知识讲给她听。特别使她感到美好的一件事情是：地上的花儿能散发出香气来，而海底上的花儿却不能；地上的森林是绿色的，而且人们所看到的在树枝间游来游去的鱼儿会唱得那么清脆和好听，叫人感到愉快。老祖母所说的鱼儿事实上就是小鸟，但是假如她不这样讲的话，小公主就听不懂她的故事了，因为她还从来没有看到过一只小鸟。
等你满了十五岁的时候，老祖母说，我就准许你浮到海面上去。那时你可以坐在月光底下的石头上面，看巨大的船只在你身边驶过去。你也可以看到树林和城市，
在这快要到来的一年，这些姊妹中有一位到了十五岁；可是其余的呢晤，她们一个比一个小一岁。公主。因此最年幼的那位公主还要足足地等五个年头才能够从海底浮上来，来看看我们的这个世界。不过每一位答应下一位说，她要把她第一天所看到和发现的东西讲给大家听，因为她们的祖母所讲的确是不太够她们所希望了解的东西真不知有多少！于是他在那住下了，过了一段时间，他提出要去他爹那儿，她们答应了，临走时让他带上一袋钱，披上他的旧罩衣，过一礼拜就得赶回来。
于是他被送上了天，眨眼间就到了东印度。他在渔翁的茅棚里找不着爹，便问人那位穷渔翁可能在哪儿，人家告诉他不能那样称呼，否则就得上绞架。
行情来看他来到他爹的跟前，说：渔翁，你怎么到这里来了？
他爹说：你可不要那样大呼小叫的，如果让城里的要人听见了，就会被送上绞架。
可他却不肯改口，于是被带向了绞架。他到了那儿时说：哦！老爷们，让我去我爹的渔棚一下吧！
然后他披上了他的旧罩衫，回到了要人们的跟前，说：现在你们瞧瞧吧，难道我不是那穷渔翁的儿子吗？我从前就是穿着这件衣服给我爹娘挣衣食的。
这时他爹认出了他，请他原谅，并把他领回了家。公主。搂着儿子向他讲述了发生的一切：自己是如何走进大山中的森林，然后大山裂开，他走进了一个魔国，那儿一切都是黑色的，后来了三位公主，也是全身着黑，只露出一张小白脸。她们又怎样让自己别害怕，并说自己能救她们。
听到这儿他娘说这恐怕不好，他得带根圣烛去，并在她们脸上滴上几滴溶烛。
他又回去了，心里充满了恐惧。趁三位公主仍在睡觉，他在她们脸上滴上溶化了的蜡烛，她们便都白了一半。
三位公主立刻跳起来，说：你这该死的狗东西，我们不报此仇，誓不罢休！现在世上再也无人能救我们了；我们还有三个兄弟，他们仍被七根铁链铐着，到时他们会把你撕得粉碎的。
接着一声嘶心的尖叫声响彻整个魔国的上空，他从窗口一跃而出了，可惜跌断了腿。宫殿再次陷入地下，山缝合拢，从此便无人知晓它在何方了。
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